في يوم الثلاثاء، وصل مؤشر ناسداك إلى 17,000 لأول مرة بفضل المكاسب القوية في أسهم Nvidia، بينما أنهى مؤشر S&P 500 الجلسة بارتفاع طفيف وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة.
ارتفعت أسهم Nvidia (NVDA.O) بنسبة 7%، مما رفع أيضًا أسهم شركات تصنيع الرقائق الأخرى حيث عاد المتداولون إلى السوق بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة. سجل مؤشر أشباه الموصلات (.SOX) زيادة بنسبة 1.9%.
سجل قطاع التكنولوجيا في S&P 500 (.SPLRCT) أفضل المكاسب، بينما سجل قطاعا الرعاية الصحية (.SPXHC) والصناعات (.SPLRCI) أكبر التراجعات.
تفاقم الوضع الحالي في سوق الأسهم بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها في عدة أسابيع بعد نتائج غير مرضية لمزادات بيع الديون الحكومية.
قال كوينسي كروسبي، كبير الاستراتيجيين العالميين في LPL Financial في شارلوت، نورث كارولينا: "شهدنا مزادين غير ناجحين، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات ورد فعل سلبي في سوق الأسهم".
وأضاف أيضًا: "السوق محبط من ارتفاع عوائد السندات إلى مستويات قد تهدد الاستقرار الاقتصادي والطلب الاستهلاكي، وتعرقل خطط التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي".
هذا الأسبوع، ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر بيانات جديدة عن التضخم في الولايات المتحدة، والتي قد تؤثر بشكل كبير على التوقعات بشأن تغييرات سعر الفائدة الرئيسية للاحتياطي الفيدرالي.
من المقرر صدور التقرير الرئيسي لمؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر أبريل هذا الأسبوع. من المتوقع أن يظهر هذا المؤشر الرئيسي للتضخم، الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ القرارات، استقرارًا على أساس شهري.
تكبد مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) خسائر، حيث انخفض بمقدار 216.73 نقطة، أو 0.55%، ليصل إلى 38,852.86. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر S&P 500 (.SPX) بشكل طفيف بمقدار 1.32 نقطة، أو 0.02%، ليصل إلى 5,306.04، وارتفع مؤشر ناسداك المركب (.IXIC) بمقدار 99.09 نقطة، أو 0.59%، ليغلق عند 17,019.88.
تواصل وول ستريت تسجيل الأرقام القياسية حيث يتطلع المستثمرون إلى الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
تظل التوقعات متقلبة بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة، حيث يظل صانعو السياسات حذرين مع استمرار البيانات الاقتصادية في إظهار تضخم كبير.
وفقًا لأداة CME FedWatch، فإن احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل يزيد عن 50% فقط في نوفمبر وديسمبر من هذا العام. في سبتمبر، انخفض الرقم إلى حوالي 46% من أكثر من 50% في الأسبوع السابق.
ينصب اهتمام السوق أيضًا على قطاع التجزئة، خاصة مع التقارير القادمة من كبار تجار التجزئة بما في ذلك Dollar General (DG.N)، Advance Auto Parts (AAP.N) و Best Buy (BBY.N).
في يوم الثلاثاء، ستبدأ أسواق الأسهم الأمريكية في الانتقال إلى دورة تسوية أقصر. يتوقع المنظمون أن يقلل هذا من المخاطر ويحسن الكفاءة التشغيلية، على الرغم من أنه من المتوقع أن يزيد الانتقال في البداية من عدد الصفقات الفاشلة بين المستثمرين.
ارتفع سعر سهم Apple (AAPL.O) بعد أن ارتفعت مبيعات iPhone في الصين بنسبة 52% في أبريل مقارنة بالعام السابق، وفقًا لحسابات رويترز استنادًا إلى بيانات الصناعة. ومع ذلك، بحلول نهاية التداول، تباطأت مكاسب السهم وانتهى بارتفاع طفيف فقط عن مستواه السابق، عند 189.99 دولار.
قفزت أسهم GameStop (GME.N) بنسبة 25.2% لتنهي اليوم عند 23.78 دولار بعد أن أعلنت الشركة مساء الجمعة أنها جمعت 933 مليون دولار من خلال بيع 45 مليون سهم في ما أسمته "عرض السوق".
وافق مساهمو Hess (HES.N) على اندماجها مع Chevron (CVX.N)، بقيمة 53 مليار دولار. انتهت أسهم Hess بارتفاع بنسبة 0.4%، وارتفعت أسهم Chevron بنسبة 0.8% وارتفعت أسهم Exxon Mobil (XOM.N) بنسبة 1.3%.
في ناسداك، فاق عدد الأسهم المتراجعة عدد الأسهم المرتفعة بنسبة 1.34 إلى 1. في بورصة نيويورك، كانت النسبة 1.75 إلى 1.
سجل مؤشر S&P 500 24 ارتفاعًا جديدًا و11 انخفاضًا جديدًا لهذا العام، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب 93 ارتفاعًا جديدًا و107 انخفاضًا جديدًا.
وصل حجم التداول في البورصات الأمريكية إلى 11.91 مليار سهم، وهو أقل قليلاً من المستوى المتوسط البالغ 12.32 مليار المسجل خلال العشرين يوم تداول الماضية.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد مزاد ديون فاشل. كما ارتفعت في وقت سابق عندما أظهرت البيانات تحسنًا غير متوقع في ثقة المستهلك الأمريكي في مايو، مدعومة بالتفاؤل بشأن سوق العمل الذي شهد انكماشًا خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
وفي الوقت نفسه، شهد شهر مارس تباطؤًا حادًا في نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة، على الأرجح بسبب ارتفاع معدلات الرهن العقاري التي ضغطت على الطلب.
يعلق محلل من Goldman على الوضع قائلاً: "السوق ينتظر بقلق تأكيد تباطؤ التضخم نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي".
خسر مؤشر MSCI العالمي للأسهم .MIWD00000PUS 1.28 نقطة، أو 0.16%، ليصل إلى 792.07.
أنهى مؤشر STOXX 600 الأوروبي (.STOXX) الجلسة بانخفاض 0.6%. ارتفعت عوائد السندات بعد مزادين فاشلين للديون الحكومية أثارا شكوكًا حول الطلب على ديون الحكومة الأمريكية، بينما قام المستثمرون أيضًا بتقييم المؤشرات الاقتصادية التي زادت من عدم اليقين بشأن السياسة النقدية المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي.
قال توم سيمونز، اقتصادي في Jefferies في نيويورك: "نظرًا لحجم العرض يوم الثلاثاء، والذي شمل 297 مليار دولار في الكوبونات والسندات، من المتوقع بعض الانزعاج".
ارتفع العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 6.7 نقطة أساس ليصل إلى 4.54%، مرتفعًا من 4.473% المسجلة في وقت متأخر من يوم الجمعة. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 7.9 نقطة أساس ليصل إلى 4.656%.
ارتفع العائد على السندات لأجل سنتين، والذي يستجيب تقليديًا للتغيرات في توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 2.1 نقطة أساس ليصل إلى 4.9742%.
أما بالنسبة لسوق العملات الأجنبية، فقد استعاد مؤشر الدولار موقعه بعد ارتفاع عوائد السندات وأظهر زيادة طفيفة.
قال آدم باتون، كبير محللي العملات في ForexLive في تورونتو: "شهد سوق السندات تحولًا حادًا يوم الثلاثاء وتبعه الدولار"، مشيرًا إلى نتائج المزاد الضعيفة وملاحظًا أن تحسن تقرير ثقة المستهلك يشير إلى نمو اقتصادي أقوى.
ارتفع المؤشر الذي يقيس الدولار مقابل سلة من العملات الأجنبية، بما في ذلك الين واليورو، بنسبة 0.04% ليصل إلى 104.60، بينما بقي اليورو دون تغيير عند 1.0858 دولار.
مقابل الين الياباني، ارتفعت قيمة الدولار بنسبة 0.18% لتصل إلى 157.14.
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل في توقعات بأن OPEC+ ستستمر في تقليص إمدادات الخام في اجتماعها القادم في 2 يونيو. تم تحفيز النمو الإضافي في أسعار السلع ببدء موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة وضعف الدولار.
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بنسبة 2.71% لتصل إلى 79.83 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 1.35% ليستقر عند 84.22 دولار للبرميل.
كما كان هناك ارتفاع في أسعار الذهب: ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.33% ليصل إلى 2,358.58 دولار للأوقية. ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.17% وتبلغ الآن 2,359.70 دولار للأوقية.
