Saham AS Naik Berikutan Sektor Teknologi
Ketiga-tiga indeks saham utama AS ditutup lebih tinggi pada hari Rabu. Peningkatan besar dalam saham teknologi mengimbangi kekecewaan pagi disebabkan oleh data inflasi yang menghilangkan harapan bahawa Rizab Persekutuan akan memotong kadar faedah sebanyak 50 mata asas minggu depan.
Sektor teknologi, yang diwakili oleh S&P 500 (.SPLRCT), mencatatkan kenaikan 3.3% yang mengagumkan selepas memulakan hari dengan lebih rendah. Faktor utama adalah saham Nvidia (NVDA.O), yang melonjak sebanyak 8%. Kenaikan ini disebabkan laporan dari Semafor bahawa kerajaan AS sedang mempertimbangkan untuk membenarkan Nvidia mengeksport cip canggih ke Arab Saudi.
Faktor Politik Meningkatkan Minat Pelabur
Satu lagi faktor yang mempengaruhi sentimen pasaran adalah acara di arena politik. Calon Demokrat Kamala Harris berjaya meletakkan lawannya, Republikan Donald Trump, dalam keadaan bertahan semasa debat presiden, yang menyebabkan beberapa reaksi dari pasaran.
Data Inflasi: Jangkaan Tidak Dipenuhi
Pada awal hari, Jabatan Tenaga Kerja AS mengeluarkan data mengenai indeks harga pengguna (CPI), yang meningkat sebanyak 0.2% pada bulan Ogos, selaras dengan bulan Julai. Sementara itu, CPI teras, yang mengecualikan kategori makanan dan tenaga yang tidak stabil, meningkat sebanyak 0.3%, melebihi jangkaan ahli ekonomi sebanyak 0.2%.
Perubahan Kadar Pasaran: Pedagang Menyesuaikan Ramalan
Selepas pengeluaran data inflasi, pedagang menurunkan jangkaan mereka untuk pemotongan kadar Fed. Kebarangkalian pemotongan kadar 25 mata asas meningkat kepada 85% daripada 66% sehari sebelumnya, manakala kebarangkalian pemotongan 50 mata asas menurun kepada 15% daripada 34%, menurut alat FedWatch CME Group.
Pelabur Berharap untuk Data Inflasi yang Lebih Lembut
"Pasaran mungkin mengharapkan bacaan inflasi yang lebih lemah, yang akan memberi Fed lebih alasan untuk memotong kadar sebanyak 50 mata asas," kata Jack Janasiewicz, pengurus portfolio di Natixis. "Walau bagaimanapun, laporan itu sedikit di atas jangkaan, meletakkan tekanan tambahan pada Fed untuk mengehadkan diri kepada pemotongan 25 mata asas."
Apabila hari dagangan berjalan, pelabur secara beransur-ansur menyesuaikan diri dengan data inflasi baru. Janasewicz juga menekankan bahawa sektor teknologi yang menyokong pasaran keseluruhan, menonjol daripada sektor-sektor lain.
Indeks Naik Berikutan Keuntungan Saham Teknologi
Indeks Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 124.75 mata, atau 0.31%, kepada 40,861.71. Indeks S&P 500 (.SPX) meningkat 58.61 mata, atau 1.07%, kepada 5,554.13. Indeks Nasdaq Composite (.IXIC) melonjak 369.65 mata, atau 2.17%, kepada 17,395.53.
Pecahan Sektor: Siapa yang Meneraju dan Ketinggalan?
Daripada 11 sektor utama S&P 500, enam sektor meningkat, dengan saham pengguna tidak berkepentingan (.SPLRCD) mendahului, naik 1.3%. Sementara itu, sektor tenaga (.SPNY) mencatatkan penurunan 0.93%, dan barangan pengguna asas (.SPLRCS) turun 0.88%.
Kewangan Tetap Stabil
S&P 500 Financials (.SPSY) berjaya mengurangkan kerugiannya pada akhir dagangan, ditutup turun hanya 0.39% selepas jatuh lebih daripada 2% pada paras rendah sesi.
Kewangan Menunjukkan Keuntungan
American Express (AXP.N) mendahului keuntungan selepas CFO syarikat tersebut menyatakan dalam panggilan persidangan bahawa pemberian pinjaman terus stabil dan perbelanjaan pengguna kekal kukuh.
Bank-bank besar AS juga berjaya mengurangkan kerugian awal untuk menutup dagangan lebih tinggi. Goldman Sachs (GS.N) naik 0.9% dan JPMorgan (JPM.N) meningkat 0.8%. Sektor kewangan menghadapi tekanan awal pada hari Selasa berikutan kebimbangan mengenai penurunan hasil dagangan, pemulihan perlahan dalam perbankan pelaburan, dan kemungkinan penurunan pendapatan faedah dengan perubahan kadar yang akan datang.
Reaksi Pasaran Terhadap Debat Politik
Debat politik juga menyebabkan perubahan besar dalam pasaran. Lapan minggu sebelum pilihan raya presiden, kontrak kemenangan Kamala Harris di platform PredictIt meningkat kepada 57 sen bagi setiap dolar bayaran yang berpotensi, naik daripada 53 sen sebelum debat. Kontrak Donald Trump jatuh kepada 48 sen daripada 52 sen.
Perubahan ini menyebabkan penurunan nilai saham syarikat yang dijangka mendapat manfaat daripada kepresidenan Trump. Khususnya, saham yang berkaitan dengan mata wang kripto, blockchain, dan penjara swasta menunjukkan penurunan. Saham Trump Media & Technology Group (DJT.O) jatuh 10.5%.
Syarikat Solar Menjadi Pilihan Utama Berikutan Jangkaan Politik
Di tengah-tengah jangkaan manfaat bagi tenaga hijau daripada pentadbiran Harris, saham pengeluar panel solar meningkat dengan ketara. First Solar (FSLR.O) melonjak 15.2%, Sunrun (RUN.O) menambah 11.3% dan SolarEdge Technologies (SEDG.O) naik 8.5%.
Pasaran Kekal Tidak Pasti Selepas Debat
Walaupun debat tersebut tidak memberikan jawapan jelas kepada soalan dasar penting di Wall Street, pakar percaya bahawa cadangan Kamala Harris untuk menaikkan cukai korporat boleh memberi kesan kepada keuntungan syarikat. Sementara itu, pendirian tegas Donald Trump mengenai tarif boleh meningkatkan risiko inflasi.
GameStop Jatuh Selepas Berita Penjualan Saham
Saham GameStop (GME.N) merosot hampir 12% selepas syarikat itu mengumumkan rancangan untuk mengeluarkan sehingga 20 juta saham baru dan melaporkan penurunan hasil suku kedua, membangkitkan kebimbangan pelabur tentang pertumbuhan masa depan syarikat.
Saham Lithium Naik Selepas Pengumuman CATL
Saham lithium melonjak selepas pengeluar bateri utama China, CATL (300750.SZ), mengumumkan rancangan untuk menyesuaikan pengeluaran litium karbonat di fasiliti Yichun miliknya. Saham Albemarle (ALB.N), salah satu pelombong litium terbesar dunia, meningkat 13.6% sebagai tindak balas kepada berita itu.
Pasaran Marginal: Saham Naik dan Jatuh
Di Bursa Saham New York (NYSE), saham yang naik melebihi yang jatuh dengan nisbah 1.4 berbanding 1, dengan 342 paras tertinggi baharu dan 130 paras terendah baharu. Di Nasdaq, 2,337 saham naik dan 1,882 saham jatuh, mencipta nisbah kenaikan-penurunan 1.24 berbanding 1.
S&P 500 mencatatkan 21 paras tertinggi baharu dalam tempoh 52 minggu dan 17 paras terendah baharu, manakala Komposit Nasdaq mencatatkan 48 paras tertinggi baharu dan 129 paras terendah. Jumlah dagangan di bursa AS mencapai 12.19 bilion saham, melebihi purata pergerakan 20 hari sebanyak 10.80 bilion saham.
Pasaran Pulih Selepas Jualan Pagi
Wall Street pulih daripada jualan pagi pada hari Rabu, ditutup lebih tinggi. Harga minyak mentah Brent juga kembali naik daripada paras terendah dalam tempoh tiga setengah tahun. Ini berlaku apabila laporan inflasi utama mengukuhkan jangkaan bahawa Rizab Persekutuan akan mengumumkan pemotongan kadar faedah sebanyak 25 mata asas minggu depan.
Debat dan Pasaran: Menganalisis Implikasi
Pelabur memerhatikan dengan teliti debat presiden AS pada malam Selasa untuk menilai kemungkinan perubahan dalam dasar ekonomi dan fiskal selepas pilihan raya November.
Menjelang pertengahan dagangan, ketiga-tiga indeks saham utama AS telah membalikkan arah aliran menurun mereka, menukar jualan pagi kepada kenaikan. Sektor teknologi (.SPLRCT), terutamanya pembuat cip (.SOX), menunjukkan prestasi cemerlang, membantu Nasdaq memimpin pasaran.
Data Inflasi: Isyarat Bercampur untuk Pasaran
Kadar tahunan inflasi, seperti yang diukur oleh Indeks Harga Pengguna (CPI), turun 0.4 mata peratusan kepada 2.5%, di bawah jangkaan, menurut Jabatan Buruh AS. Namun, indeks asas, yang mengecualikan kategori tidak stabil seperti makanan dan tenaga, mencatat kenaikan bulanan sebanyak 0.3% dan kenaikan tahunan sebanyak 3.2%, mengatasi ramalan penganalisis.
Jangkaan Inflasi Kekal Bercampur
"Laporan inflasi memberikan hasil bercampur, memuaskan kedua-dua penurunan dan kenaikan harga," kata Chuck Carlson, CEO Horizon Investment Services di Indiana. "Pada mulanya, nampaknya pemotongan kadar sebanyak 50 mata asas tidak mungkin," dia meneruskan. "Kini, pelabur mungkin mula menyedari bahawa ia bukanlah berita yang terlalu buruk."
Pasaran Meramalkan Pemotongan Kadar Fed
Pasaran kini menghargai peluang 85% bahawa Rizab Persekutuan akan memotong kadar faedah utamanya sebanyak 25 mata asas pada mesyuarat akan datang. Peluang pemotongan kadar yang lebih besar sebanyak 50 mata asas telah jatuh kepada 15%, menurut alat FedWatch CME.
Saham Eropah Kekal Stabil Menjelang Keputusan ECB
Pasaran saham Eropah berakhir dengan sedikit perubahan apabila pelabur memberi tumpuan kepada keputusan kadar faedah Bank Pusat Eropah (ECB) yang dijangka pada hari Khamis. Indeks STOXX 600 pan-Eropah (.STOXX) meningkat secara simbolik sebanyak 0.01%, manakala indeks global MSCI (.MIWD00000PUS) naik 0.62%.
Pasaran Asia, Ekonomi Muncul dalam Zon Merah
Saham pasaran baru muncul turun 0.37%. Indeks luas MSCI bagi saham Asia-Pasifik kecuali Jepun (.MIAPJ0000PUS) turun 0.24%, manakala Nikkei Jepun (.N225) jatuh 1.49%.
Bon: Hasil Stabil Selepas Perubahan Baru-baru Ini
Hasil bon Perbendaharaan 10 tahun AS stabil selepas penurunan awal, dengan kadar mencecah paras terendah sejak 2 Jun 2023. Hasil 10 tahun terakhir berada pada 3.6609%, turun daripada 3.644% pada penutupan hari Selasa, dengan harga turun 5/32. Nota 30 tahun juga jatuh 12/32, menaikkan hasilnya kepada 3.9743% daripada 3.954% pada hari sebelumnya.
Dolar Menguat Berikutan Data Inflasi
Mata wang AS menunjukkan kenaikan sederhana berbanding bakul mata wang global selepas data inflasi mengesahkan jangkaan untuk pemotongan kadar faedah sebanyak 25 mata asas.
Indeks dolar (.DXY) naik 0.08%, manakala euro turun 0.04% kepada AS$1.1015.
Yen Menguat, Pound Melemah
Yen Jepun menguat 0.04% berbanding dolar AS untuk didagangkan pada 142.40 setiap dolar. Pound British terakhir dilihat pada AS$1.3042, turun 0.28% pada hari tersebut.
Minyak Pulih Selepas Penjualan
Harga minyak stabil selepas kerugian besar pada hari Selasa apabila inventori minyak mentah AS jatuh dan gangguan bekalan akibat Taufan Francine mengimbangi kebimbangan mengenai permintaan global yang lebih lemah.
Minyak mentah WTI AS naik 2.37% kepada paras harga dagangan sebanyak AS$67.31 setong, manakala Brent naik 2.05% kepada paras harga dagangan sebanyak AS$70.61 setong.
Emas Jatuh Susulan Harapan Pemotongan Kadar Pudar
Harga emas merosot kerana jangkaan untuk pemotongan kadar Fed yang lebih besar pada mesyuarat dasar monetari akan datang semakin berkurangan.
