empty
09.07.2020 10:37 AM
UPS and FedEx

This image is no longer relevant

The latest FedEx revenues thrilled the market due to the unexpected increase in the company ground supply margins. It's no secret that FedEx and UPS were forced to adapt to a unique set of working conditions because of the COVID-19 pandemic, so UPS investors may see the same positive scenario at the upcoming UPS earnings report, which is due July 22, 2020.

The blockages and production shutdowns were the reasons for the collapse in higher-profit deliveries between enterprises (B2B), which caused a surge in less profitable deliveries of e-commerce between enterprises (B2C). This dynamics has already been reflected in the income statements of both FedEx and UPS. For example, in the first quarter of UPS (which ran from January to March), revenue from its international packaging and supply chain and freight transportation segments decreased due to economic weakness, but the revenue from the US domestic packaging segment increased by 9.2%. The company total profit for the quarter decreased by 26.4%.

Meanwhile, in the financial quarter of FedEx which ran from March to May, a similar trend was observed. FedEx express revenue decreased by 10%, while freight revenue dropped by 17%. As for the FedEx ground segment (where the bulk of e-commerce is located), revenue increased by 20% (due to growing demand for B2C), which led to a decrease in operating profit by 17%.

All of these show that like FedEX, when UPS presents its income statement for the period of April to June, a similar dynamics in annual revenue and lower profits in the international shipping and supply chain segments will be reflected. Volume and revenue of the domestic segment are most likely to increase as well.

Hence, investors should expect a rise in the margin of UPS domestic package in the United States, when the company reports its profit in the second quarter.

Take long positions with pullbacks, targeting the levels in the screenshots below:

This image is no longer relevant

This image is no longer relevant

Andrey Shevchenko,
Especialista em análise na InstaForex
© 2007-2025
Selecionar intervalo de tempo
5
min
15
min
30
min
1
hora
4
horas
1
dia
1
s.
Ganhe com as variações das taxas das criptomoedas com a InstaForex.
Baixe o MetaTrader 4 e abra a sua primeira operação.
  • Grand Choice
    Contest by
    InstaForex
    InstaForex always strives to help you
    fulfill your biggest dreams.
    PARTICIPE DO CONCURSO

Recommended Stories

XAU/USD: Análise e previsão

Hoje, o ouro permanece sob pressão; no entanto, uma queda acentuada é limitada por vários fatores. As expectativas de que as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

Irina Yanina 20:02 2025-07-08 UTC+2

USD/CHF: Análise e previsão

Nesta terça-feira, o par USD/CHF enfrenta pressão vendedora, recuando após se aproximar do importante nível psicológico de 0,8000, sua máxima semanal. Esse movimento de queda reflete uma combinação de fatores

Irina Yanina 17:20 2025-07-08 UTC+2

O que observar em 8 de julho? Visão geral dos eventos fundamentais para iniciantes

Nenhuma publicação macroeconômica está prevista para esta terça-feira. No entanto, não se pode dizer que não houve atividade no mercado na segunda-feira, apesar da ausência de eventos macroeconômicos relevantes —

Paolo Greco 17:18 2025-07-08 UTC+2

Mercados respiram aliviados com adiamento das tarifas para agosto

Não há motivo para pânico. O mercado está apenas agindo com cautela diante do retorno da Casa Branca à estratégia de tarifas, anunciada no Dia da Independência dos Estados Unidos

Marek Petkovich 16:29 2025-07-08 UTC+2

GBP/JPY. Análise e previsão

Durante a sessão europeia desta segunda-feira, o par GBP/JPY se aproxima do nível de 198,30. A libra encontra algum suporte nos dados do setor imobiliário do Reino Unido: em junho

Irina Yanina 20:32 2025-07-07 UTC+2

XAU/USD: Riscos geopolíticos podem dar mais suporte ao metal precioso porto-seguro

Hoje, o ouro mostra um sinal intradiário de baixa, apesar de de sua recuperção do nível de US$ 3.300. O fortalecimento da demanda pelo dólar norte-americano continua

Irina Yanina 19:57 2025-07-07 UTC+2

O que observar no dia 7 de julho? Uma análise dos eventos fundamentais para iniciantes

Pouquíssimas publicações macroeconômicas estão programadas para esta segunda-feira, e nenhuma delas é importante. Lembremos que sexta-feira foi praticamente um semi-feriado, pois os Estados Unidos comemoraram o Dia da Independência

Paolo Greco 17:36 2025-07-07 UTC+2

Os investidores não veem alternativas

A incerteza costuma ser inimiga dos investimentos — mas não em 2025. Uma combinação dupla de imprevisibilidade, vinda tanto da geopolítica quanto das tarifas impostas pela Casa Branca, não impediu

Marek Petkovich 16:50 2025-07-07 UTC+2

Bitcoin vive dias turbulentos

Sob a aparente calmaria do par BTC/USD, correntes profundas estão redesenhando silenciosamente o mercado de criptomoedas. Águas paradas são, de fato, profundas. À primeira vista, pode parecer que o mercado

Marek Petkovich 16:40 2025-07-07 UTC+2

USD/JPY. Análise e previsão.

O par USD/JPY mantém um viés de alta, sendo negociado acima do nível psicológico de 145,00. Esse movimento reflete a pressão de venda intradiária sobre o iene japonês, enquanto

Irina Yanina 16:01 2025-07-07 UTC+2
Não pode falar agora?
Faça sua pergunta no chat.
Widget callback
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.