Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник торгуются практически без изменений, а трейдеры продолжают следить за предупреждающими сигналами рынка облигаций. Фьючерсные на индекс Dow Jones лишь немного выросли, тогда как Фьючерсы на S&P 500 показали всего +0,2%. Nasdaq 100 вырос на 0,4%.
Самым интересным событием понедельника стали новости о том, что Илон Маск приобрел более 9% общей доли в социальной сети Twitter. На этом фоне бумаги компании на премаркете выросли более чем на 25%. Напомню, что около недели назад Маск провел опрос среди своих подписчиков, задав вопрос о том, следует ли ему сделать собственную социальную сеть по принципам свободы слова. Основываясь на цене закрытия Twitter в пятницу, стоимость пакета составляет 2,89 миллиарда долларов. Акции Tesla выросли на 1% после того, как компания опубликовала данные по поставкам своих электромобилей. В первом квартале компания поставила более 310 000 электромобилей по сравнению с 184 800 годом ранее.
Возвращаясь к экономике и ее оценке инвесторами, рынки взволновала инверсия 2-летних и 10-летних казначейских облигаций, которая произошла впервые с 2019 года. Это указывает на первые признаки рецессии. Наблюдаемые изменения в кривой доходности наверняка связаны с опасениями инвесторов в том, что ФРС на ближайшем заседании более агрессивно повысит процентные ставки, чтобы навредить инфляционному росту. Многие инвесторы также следят за последними событиями в Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в воскресенье, что западные страны в ближайшие дни введут дополнительные санкции против России, что обязательно негативно скажется на рыночных настроениях. По последним данным, российские и украинские переговорщики намерены возобновить видеопереговоры уже сегодня, однако вряд ли это принесет позитивный результат.
Хорошие данные по американскому рынку труда помогли индексам в пятницу частично восстановить свои потери. Экономика США добавила 431 000 рабочих мест в марте, в то время как экономисты ожидали роста показателя на 490 000. Сильный рынок труда продолжает давать инвесторам зеленый свет, несмотря на многолетнюю инфляцию в США и риск более высоких процентных ставок. На выходных президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что только последовательные шаги могут вернуть ставки к более нормальному уровню. Мэри Дейли, президент ФРБ Сан-Франциско, отметила в интервью в воскресенье, что растущая инфляция и напряженность на рынке труда усиливают аргументы в пользу майского повышения на полпункта.
На этой неделе в среду Федеральный комитет по открытым рынкам опубликует протокол мартовского заседания Центрального банка, что даст инвесторам более глубокое понимание того, как ФРС дальше планирует управлять денежно-кредитной политикой.
Премаркет
Starbucks приостановила свою программу выкупа акций, что, по ее словам, позволит ей инвестировать в будущий рост сети кофеен. Как отмечают эксперты, этот шаг связан с возвращением Говарда Шульца на третий срок в качестве генерального директора. Starbucks упал на 2,3% на премаркете.
В своем ежегодном письме акционерам генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что банк может столкнуться с потенциальным убытком в размере 1 миллиарда долларов в результате инвестиций, сделанных в российскую экономику.
JD.com (JD), Netease (NTES), Alibaba (BABA), Tencent Music (TME) — китайские акции, зарегистрированные в США, растут на премаркете после того, как Китай предложил пересмотреть правила конфиденциальности в отношении аудиторского надзора. Это может устранить препятствие для сотрудничества США и Китая. Акции JD.com подскочили на 5,1%, Netease — на 3,9%, Alibaba — на 4,3%, а Tencent Music — на 5,2%.
Goldman Sachs повысил рейтинг Logitech до «покупать» с «нейтрального», что воодушевлено недавними высокими финансовыми показателями производителя компьютерных мышей, клавиатур и других периферийных устройств. Logitech подскочила на 4,3% на премаркете.
Что касается технической картины S&P500
Торговля ведется выше уровня $4 539, что сохраняет довольно весомые шансы на восстановление рынка назад к $4 588. Если этого не удастся сделать в начале недели, скорей всего, рыночный пессимизм начнет преобладать. Закрытие рынка ниже $4 539 охладит пыл покупателей, поэтому нужно сделать все, чтобы не упустить этот диапазон. В случае пробоя $4 589 ближайшей целью продавцов станет сопротивление $4 665. Выход за пределы этого уровня откроет прямую дорогу торговому инструменту к максимумам $4 722 и $4 818. В случае возврата давления на индекс и прорыва $4 539 можно ожидать снижения в район $4 488, а вот более дальней целью продавцов торгового инструмента выступит минимум $4 433, после чего быкам придется все начинать сначала.
