Сегодня стартовал сезон отчетов компаний за второй квартал этого года, и первым сообщила о доходах компания JPMorgan Chase. Цифры превзошли ожидания аналитиков, поскольку банк выиграл от более высоких процентных ставок и роста процентного дохода.

Вот что сообщила компания:

Прибыль: 4,37 доллара на акцию, против 4 долларов по оценке Refinitiv.

Выручка: 42,4 млрд долларов против прогноза в 38,96 млрд долларов.

Несмотря на то, что в марте этого года начался региональный банковский кризис, компания даже больше выиграла от этого, так как в нее начали перетекать депозиты из более мелких кредитных организаций. Это помогло акциям банка подняться на 11% в этом году по сравнению с падением индекса KBW Bank на 16%. Когда JPMorgan в последний раз сообщал о результатах в апреле, его акции демонстрировали самый большой прирост прибыли за два десятилетия.

У JPMorgan также есть преимущество владения обанкротившимся банком First Republic, поглощение которого началось в мае этого года при посредничестве США. Как отмечают специалисты в этой сфере, приобретение, которое добавило примерно 203 миллиарда долларов кредитов и ценных бумаг и 92 миллиарда долларов депозитов, наверняка поможет JPMorgan преодолеть препятствия, с которыми сталкивается отрасль.

Также напомню, что кредиторы начали откладывать больше резервов на покрытие убытков в связи с ожиданиями замедления темпов роста экономики в этом году.

Ожидается, что JPMorgan создаст резерв на покрытие кредитных убытков в размере 2,72 миллиарда долларов. Теперь акцент будет на выступлении генерального директора JPMorgan Джейми Даймона, который расскажет о состоянии экономики и его ожиданиях в отношении банковского регулирования.

Премаркет

Alphabet, материнская компания Google, прибавила 4,4% после запуска своей большой языковой модели Bard AI в Бразилии и Европейском Союзе.

Акции производителя полупроводников и искусственного интеллекта NVIDIA выросли на 2,2%. Компания заявила недавно, что инвестировала 50 миллионов долларов в Recursion с целью помочь в разработке лекарств на основе искусственного интеллекта.

Акции Disney, медиа-гиганта, выросли менее чем на 1% после того, как компания заявила, что продлит контракт с генеральным директором Бобом Айгером на два года, до 2026 года. После новостей Bank of America подтвердил свою рекомендацию покупать Disney.

Бумаги Carvana упали на 7% после того, как JPMorgan понизил их рейтинг с «держать» до «продавать», заявив, что оценка дилера подержанных автомобилей существенно оторвалась от фундаментальных показателей.

Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами забираться выше $4515. От этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4589, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.